وقتی نیکول، کارمند جوان یک مغازه کپی‌فروشی، برای ترجمه یک دست‌نوشته چینی باستانی استخدام می‌شود، به زودی درمی‌یابد که این سند دارای قدرت‌های عجیبی است که رفته‌رفته تأثیری وهم‌آور بر زندگی او می‌گذارد.

ارنست چین سیزده‌ساله در یک متل ارزان‌قیمت ساعتی در حاشیه یک بزرگراه متروکه زندگی و کار می‌کند. ارنست که توسط خانواده‌اش درک نمی‌شود و با سردرگمی وارد دوران بلوغ شده است، با سام کیم آشنا می‌شود؛ مردی کره‌ای و خودویرانگر اما کاریزماتیک که در متل اقامت دارد. سام به این پسر بی‌فدر تمام آیین‌های مردانگی را می‌آموزد.